ตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐหดตัว 5% แต่แบรนด์ไฮเอนด์ยังคงครองส่วนแบ่งตลาด

รายงานล่าสุดของ Counterpoint Research เผยว่าการขายสมาร์ทโฟนในสหรัฐอเมริกาในไตรมาส 2 (1‑เมษายน ถึง 30‑มิถุนายน) ลดลงราว **5 % เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากวิกฤตชิปหน่วยความจำและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้อุปกรณ์ราคา “ประหยัด” ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก

Overview

รายงานของ Counterpoint เน้นว่าตลอดช่วงไตรมาส 2 ตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐโดยรวมสูญเสียส่วนแบ่งการขายต่อปีประมาณ 5 % โดยค่าเฉลี่ยราคาขาย (ASP) ของอุปกรณ์ทั้งหมดพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่ทำให้ผู้ผลิตต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต รายงานระบุว่าแม้แบรนด์ระดับไฮเอนด์อย่าง Apple, Samsung, Motorola และ Google จะลดยอดขายเพียง 4 % ต่อปี แต่แบรนด์อื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดสหรัฐส่วนใหญ่สูญเสียยอดขายถึง **45 %

Memory Chip Crisis and ASP Rise

วิกฤตชิปหน่วยความจำที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2023 ยังคงส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมือถือ ปริมาณการผลิต DRAM และ NAND flash ลดลงทำให้ราคาชิปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายต้องปรับตัวโดยการยกค่า ASP ของสินค้าเพื่อรักษากำไร ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคที่มองหาสินค้าราคาประหยัดต้องเผชิญกับราคาที่สูงกว่าเดิม

• รายงานระบุว่าตลอดไตรมาส 2 ASP ของสมาร์ทโฟนโดยรวมเพิ่มขึ้นราว **7 % จากช่วงเดียวกันของปี 2023
• ราคาชิป NAND ที่ใช้ในหน่วยความจำภายในเครื่องเพิ่มประมาณ **15 %

Fuel Prices and Consumer Purchasing Power

ปัจจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ อย่างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐอย่างชัดเจน รายงานระบุว่าผู้คนต้องใช้ส่วนหนึ่งของรายได้เพื่อจ่ายค่าเชื้อเพลิง ทำให้งบประมาณสำหรับการอัปเกรดหรือเปลี่ยนสมาร์ทโฟนลดลงโดยตรง

• ตามข้อมูลจาก U.S. Energy Information Administration ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ≈ 30 % ตั้งแต่ต้นปี
• การสำรวจของ Nielsen พบว่าผู้บริโภคสหรัฐ 42 % ระบุว่าจะเลื่อนการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่จนกว่าราคาน้ำมันจะคงที่

Brand‑Specific Performance

แบรนด์ระดับไฮเอนด์อย่าง Apple, Samsung, Motorola และ Google รักษาตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้แม้ยอดขายรวมลดลง 4 % อย่างไรก็ตาม แบรนด์ที่เน้นตลาดราคาประหยัดและกลางเช่น OnePlus, Xiaomi, Realme** และบางยี่ห้อจากจีนที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างประสบกับการลดลงของยอดขายถึงระดับสองหลัก

• ยอดขายรวมของแบรนด์ “ระดับไฮเอนด์” ลดลง **4 % YoY
• แบรนด์ระดับกลางและราคาประหยัดบางรายสูญเสียยอดขายสูงสุด **45 %

Analysis and Outlook

การผสมผสานระหว่างวิกฤตชิปหน่วยความจำและแรงกดดันจากราคาเชื้อเพลิงทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐเข้าสู่ช่วงปรับฐาน ผู้บริโภคเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงแต่จำนวนเครื่องลดลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาว แบรนด์ไฮเอนด์ที่มีระบบนิเวศและบริการหลังการขายแข็งแกร่งยังสามารถรักษาฐานลูกค้าได้ ส่วนผู้ผลิตราคาประหยัดต้องพิจารณาวิธีลดต้นทุนหรือมุ่งเน้นตลาดอื่น ๆ เช่น การขยายการจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย‑แปซิฟิก

แนวโน้มต่อไปอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือรีไฟน์ชิป (chip refurbishment) หรือการพัฒนาชิปจากผู้ผลิตใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างตลาด นอกจากนี้ การฟื้นตัวของราคาน้ำมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐกลับมาฟูดขึ้น และอาจช่วยกระตุ้นการขายสมาร์ทโฟนในไตรมาสถัดไป

Impact

ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการลดลงของส่วนแบ่งตลาดสำหรับแบรนด์ราคาประหยัด ทำให้พวกเขาต้องปรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายและอาจย้ายความสนใจไปสู่การขายแบบออนไลน์หรือผ่านช่องทางใหม่ ๆ ที่มีต้นทุนต่ำกว่า นอกจากนี้ ความกดดันด้านราคาและซัพพลายเชนยังส่งผลต่อการวางแผนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตระดับไฮเอนด์ ทำให้อาจมีการเลื่อนการเปิดตัวโมเดลใหม่หรือเพิ่มฟีเจอร์ที่ใช้ชิปที่หาได้ง่ายกว่า

สำหรับนักลงทุนและผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การติดตามแนวโน้มของ ASP, สภาพคล่องของชิปหน่วยความจำ และการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการประเมินศักยภาพของตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐในปีหน้า

Summary

Counterpoint Research รายงานว่าตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐในไตรมาส 2 ลดลง 5 % เนื่องจากวิกฤตชิปหน่วยความจำและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้แบรนด์ระดับกลาง‑ประหยัดสูญเสียยอดขายมากที่สุด แม้แบรนด์ไฮเอนด์จะลดลงเพียง 4 % แต่สถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่การปรับโครงสร้างและอาจเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของผู้ผลิตในช่วงหลายปีต่อไป.