Google สะสม TPU เพิ่มขึ้นเพื่อเร่งพัฒนา Artificial General Intelligence (AGI) ภายใน Alphabet

Google แม่บริษัท Alphabet กำลังเก็บสำรอง TPU (Tensor Processing Units) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนา **Artificial General Intelligence (AGI) มากกว่าการปล่อยเช่าให้ลูกค้าภายนอกทั้งหมด – การตัดสินใจนี้ถูกเปิดเผยโดย CEO Sundar Pichai ในการประชุมผลประกอบการไตรมาสที่สอง ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์ของบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทในอนาคต

Overview

ในการรายงานผลกำไร ไตรมาสที่สอง Alphabet ยืนยันว่าได้จำหน่าย TPU ให้กับลูกค้าบางส่วนแล้ว แต่ยังคงจัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับทีมวิจัยของบริษัทเป็นลำดับแรก – ตามที่ Sundar Pichai กล่าว “การพัฒนา AGI อยู่บนพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำ” การเน้นนี้สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะรักษาความได้เปรียบในเทคโนโลยี AI ขั้นสูงก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs, Eric Sheridan ถามว่า Alphabet จะสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้าและการใช้เพื่อการวิจัยอย่างไร – Pichai ตอบว่า “การจัดสรร TPU ของเราต้องมั่นใจว่าเราได้มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันที่ระดับแนวหน้าในด้าน AGI” ทำให้เห็นว่าการขายผลิตภัณฑ์ต่อภายนอกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนโดยรวม

Allocation Strategy

Pichai ยังชี้แจงว่า แม้จะเน้นการพัฒนา AGI แต่บริษัทก็ยังต้องรักษาความสำคัญของบริการหลักอื่น ๆ เช่น Search, YouTube และ Google Cloud การจัดสรรกำลังประมวลผลจึงเริ่มจาก “ฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนา AGI ที่แนวหน้า” ก่อนขยายไปยังส่วนงานอื่น

ในคลาวด์ Google (G‑Cloud) บริษัทให้ความสำคัญกับโซลูชันเช่น Vertex AI, Gemini Enterprise รวมถึงบริการด้าน data analytics และ cybersecurity เพื่อให้สามารถสนับสนุนโมเดล AI ที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

• การจัดสรรหลัก:
• พัฒนา AGI (ฐานแรก)
• บริการคอร์โปรดักต์: Search, YouTube, Cloud
• โซลูชัน AI ระดับองค์กร: Vertex, Gemini Enterprise
• งานด้านข้อมูลและความปลอดภัย

Financial Performance

ผลประกอบการของ Google Cloud แสดงการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยรายได้เพิ่มขึ้น 82 % เทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า $24.75 พันล้าน และทำกำไร $8.8 พันล้าน เพิ่มขึ้น 214 % CFO Anat Ashkenazi กล่าวว่าการเจริญเติบโตนี้มาจาก “ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และโซลูชัน AI”

นอกจากนี้ Google ยังมีแบคล็อกสั่งซื้อคลาวด์อยู่ระดับ $514 พันล้าน แสดงถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้ใช้บริการแต่ได้ทำสัญญาไว้แล้ว รายได้จาก Search เพิ่มขึ้น 17 % และรายได้โฆษณาจาก YouTube เติบโต 13 % ทำให้รวมยอดขายไตรมาสทั้งหมดอยู่ที่ $119.8 พันล้าน (+24 %)

แม้กำไรการดำเนินงานจะสูงถึง $40.8 พันล้าน (+34 %) แต่กระแสเงินสดอิสระกลับเป็นลบ -$5.9 พันล้าน – ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2004 ทำให้หุ้นบริษัทลดลงประมาณ **4 % ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาตลาด

Impact on Cloud Services

Pichai ยืนยันว่า “AI Mode” ของ Search กำลังช่วยเพิ่มจำนวนคำค้นโดยรวม แม้ว่าการประมวลผล AI จะต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษที่มีต้นทุนสูง แต่บริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายต่อการตอบสนองของ AI Mode ลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เปิดตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการปรับแต่งวิศวกรรมและฮาร์ดแวร์

เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่ในคลาวด์ บริษัทกำลังใช้ “capacity จากผู้ให้บริการภายนอก” ในไตรมาสที่สามเป็นกลยุทธ์ชั่วคราว ขณะเดียวกันก็เร่งสร้างศักยภาพภายใน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Alphabet คาดว่าจะอยู่ระหว่าง $195 พันล้าน ถึง $205 พันล้าน ตลอดปีการเงิน นี้สูงกว่าการคาดการณ์เดิมที่ $180–190 พันล้าน**

Market Reaction & Outlook

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า การเก็บสำรอง TPU เพื่อพัฒนา AGI เป็นการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมระยะยาว แม้ว่าจะอาจทำให้บางลูกค้าต้องรอคอยหรือหันไปใช้บริการจากผู้แข่งขัน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของ Google Cloud และแนวโน้มรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยบรรเทาผลกระทบในระยะสั้น

การขยายใช้ความจุจากภายนอกแม้จะทำให้ต้นทุนระยะสั้นสูงขึ้น แต่ตามคำกล่าวของ Pichai การลงทุนเหล่านี้คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ “ROI สูง” ในระยะหลายปี เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีศักยภาพการใช้บริการคลาวด์อย่างต่อเนื่องและทำกำไรให้กับบริษัทในอนาคต

Summary

Alphabet ยังคงจัดสรร TPU ให้กับงานพัฒนา AGI เป็นลำดับแรก แม้จะขายบางส่วนให้ลูกค้าแล้วก็ตาม การตัดสินใจนี้ส่งผลต่อการเติบโตของ Google Cloud และกำไรของบริษัทในไตรมาสที่สอง พร้อมแสดงความตั้งใจที่จะเพิ่มการใช้ความจุจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ในอนาคต.