Huawei สร้างโรงงาน DRAM ร่วมกับ SwaySure เพื่อลดความเสี่ยงซัพพลายเชนชิป AI ของตน

Huawei กำลังสร้างโรงงานผลิต DRAM ผ่านความร่วมมือกับบริษัทเมโมรีชีน SwaySure ตามรายงานของสำนักข่าวและนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แม้ว่าบริษัทจะปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า Huawei อาจควบคุมโรงงานจำนวน 11 แห่งในจีน การดำเนินการนี้เป็นความพยายามที่จะทำให้ซัพพลายเชนของ Ascend AI chips มีความมั่นคงและลดการพึ่งพาผู้ผลิตต่างประเทศ

Overview

ตามที่ Block & Files รายงานไว้ Huawei กำลังสร้างเครือข่ายโรงงาน DRAM ที่อาจเป็น “shadow fab” ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นของบริษัทโดยตรง แต่มีผลให้บริษัทควบคุมแหล่งผลิตเมโมรีสำคัญอย่าง HBM เพื่อสนับสนุนชิป AI รุ่นใหม่ การสร้างโรงงานดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากความพยายามก่อนหน้านี้ในการออกแบบและผลิต CPU และ AI chips ของตนเอง

การประกาศของ Huawei ว่าไม่มีเครือข่ายเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไป แต่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบต่อไป เนื่องจากข้อกำหนดการควบคุมส่งออกของสหรัฐอเมริกาได้จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทจีนหลายแห่ง

Alleged DRAM Fab Network

รายงานระบุว่าผ่านความร่วมมือกับ SwaySure Huawei มีส่วนควบคุมโรงงานผลิต DRAM อย่างน้อย 11 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินใหญ่ของจีน การใช้รูปแบบการเป็นหุ้นส่วนเช่นนี้ทำให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์ว่าเป็น “joint venture” แต่อาจยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานตรวจสอบ

SwaySure – บริษัทเมโมรีที่ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น มีประวัติการร่วมทุนกับองค์กรรัฐ
จำนวนโรงงานที่คาดว่าจะควบคุม: 11 แห่ง
จุดมุ่งหมายหลักคือการผลิต HBM ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชิป Ascend

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบโดยสถาบันอิสระยังไม่มีข้อมูลยืนยันแบบเปิดเผย ทำให้ข้อสรุปอยู่ในขั้นตอน “ตามรายงาน” (alleged) มากกว่าการรับรองอย่างเป็นทางการ

State Funding and Sanctions

รัฐบาลจีนได้สนับสนุนโครงการชิปของ Huawei อย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลจาก Semiconductor Industry Association ระบุว่า Huawei ได้รับเงินทุนรัฐประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์ จากรัฐบาลกลางและเมืองเซินเจิ้นเพื่อสร้างเครือข่ายชิป

การสนับสนุนระยะยาว (ตามการประเมินปี 2019) อยู่ที่ 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายห้ามบริษัทเทคโนโลยีจีนซื้อ AI chips จาก AMD และ Nvidia โดยตรง
ส่งเสริมให้ชิป Ascend กลายเป็นมาตรฐานสำคัญในตลาดภายในประเทศ

การกดดันจากข้อบังคับส่งออกของสหรัฐ ทำให้ Huawei ต้องพึ่งพาแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง การสนับสนุนดังกล่าวจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้เป็นไปได้

Competitive Position

หากข้ออ้างของ Huawei เป็นจริง บริษัทจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ผู้ผลิต CPU, SSD และ DRAM ด้วยตนเอง นั่นหมายความว่าจะเหนือกว่า Apple, Intel และ Nvidia ที่ไม่ได้ผลิตเมโมรีภายในองค์กร

Samsung ยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้าน HBM โดยมีช่องว่างเทคโนโลยีประมาณ 3‑4 ปีจากผู้ผลิตจีนอย่าง CXMT
ระยะห่างของ DRAM ระหว่าง Samsung กับผู้ผลิตจีนกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว
ในส่วนของ NAND flash ผู้ผลิตจีนได้เข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับ Samsung ทำให้ตลาด SSD มีการแข่งขันสูงขึ้น

แม้ Huawei จะยังต้องพึ่งพา SMIC สำหรับการผลิต CPU และ GPU ซึ่งอยู่สองขั้นตอนหลังจากผู้นำอุตสาหกรรม TSMC แต่การมีโรงงานเมโมรีของตนเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยตรงกับผู้เล่นระดับโลก

Outlook & Implications

ในระยะกลางถึงยาว Huawei จะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่ยังตามไม่ทัน Samsung ในส่วนของ HBM, ความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ, รวมถึงการต่อสู้ทางกฎหมายกับข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกา

แม้ว่า Apple จะเริ่มสำรวจความเป็นไปได้ในการซื้อเมโมรีจากผู้ผลิตจีนเพื่อบรรเทาปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน แต่ Huawei ยังคงต้องพิสูจน์ศักยภาพการผลิตที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพระดับโลก ก่อนจะกลายเป็นผู้จัดหาแท้จริงให้กับบริษัทต่างชาติ

โดยสรุป การเคลื่อนไหวของ Huawei แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนที่พยายามสร้างความอิสระจากแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จจริง ๆ จะขึ้นอยู่กับศักยภาพในการปิดช่องว่างเทคโนโลยีและการจัดการกับข้อจำกัดด้านการเงินและกฎหมายที่ยังคงอยู่

Summary

Huawei กำลังพัฒนาเครือข่ายโรงงาน DRAM ผ่านความร่วมมือกับ SwaySure ซึ่งอาจทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตชิปครบวงจรแบบ Samsung การสนับสนุนของรัฐจีนและข้อจำกัดจากสหรัฐอเมริกาผลักดัน Huawei ให้มุ่งเน้นการสร้างซัพพลายเชนภายในประเทศ แม้จะยังมีช่องว่างเทคโนโลยีที่ต้องตามให้ได้ แต่โครงการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดนามิกของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในระดับโลกต่อไป.