Alibaba Cloud เร่งใช้ชิปภายในเพื่อเพิ่มกำไร AI และลดระยะคืนทุน

Alibaba Cloud เปิดเผยว่ากำไรจากบริการ AI บนคลาวด์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทคาดว่าจะได้คืนทุนจากการซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ในระยะสั้นกว่าที่เคยคาดไว้ การเปลี่ยนไปใช้ชิปที่พัฒนาขึ้นโดยตัวเองมากขึ้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะเพิ่มอัตรากำไรและลดความพึ่งพาชิปตะวันตก

Overview

การดำเนินงานของ Alibaba Cloud ในด้าน AI มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่ CFO Toby Xu รายงานในการประชุมผลประกอบการเมื่อวานนี้ บริษัทระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ AI จะสร้างรายได้พอครอบคลุมต้นทุนภายใน สามปี จากอายุการใช้งานทั้งหมดห้าปี ซึ่งหมายความว่าช่วงปีที่สี่และห้าจะเป็นช่วงที่ผลิตกระแสเงินสดอิสระอย่างเต็มรูปแบบ CEO Eddie Wu เสริมว่าเซิร์ฟเวอร์บางเครื่องยังคงทำงานใกล้เคียงศักยภาพเต็มจากการซื้อในปี 2018‑2020 ที่ใช้ Nvidia V100 และ A100 อยู่จนถึงปัจจุบัน

Financial Impact

อัตรากำไรของบริการ AI ที่เพิ่มขึ้นทำให้ Alibaba Cloud สามารถคาดการณ์ระยะเวลาคืนทุนของฮาร์ดแวร์ได้สั้นลงจากเดิมเป็นประมาณ 2.5 ปี และในกรณีที่ลดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ อาจย่อเวลาให้เหลือเพียงสองปี การใช้จ่ายเพื่อขยายศักยภาพ AI ในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเดียวกันของปีก่อน **75 %

อายุการใช้งานเซิร์ฟเวอร์: 5 ปี
ระยะเวลาคืนทุนที่คาดไว้เดิม: 3‑4 ปี
ระยะเวลาคืนทุนใหม่ (โดยใช้ชิปของบริษัท): 2.5‑2 ปี
รายจ่ายเพิ่มสำหรับ AI infrastructure Q1 2026: $10 bn (+75 %)

Chip Strategy

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาชิปภายในองค์กรเป็น “ทิศทางระยะยาวและสำคัญ” โดยคาดว่าความสามารถในการผลิตของชิปที่พัฒนาเองจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้สัดส่วนของ self‑developed chips ในศูนย์ข้อมูลสูงขึ้นต่อเนื่อง การเปลี่ยนจากชิปเชิงพาณิชย์ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงแล้ว ไปใช้ชิปของบริษัทเอง จะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และเพิ่ม gross profit margin ของบริการ AI

ตามข้อมูลของ Alibaba มีลูกค้าภายนอกกว่า 650 ราย เลือกใช้ทรัพยากรคลาวด์ที่ทำงานบนชิปของบริษัทเอง แม้ว่าจะยังน้อยกว่าจำนวนผู้ใช้ Graviton chips ของ AWS ที่เกิน 120,000 ราย แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสัดส่วนชิปภายในคาดว่าจะสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับตลาดในระยะยาว

Infrastructure & Deployment Speed

Alibaba Cloud ได้เร่งกระบวนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ระดับ hyperscale ให้เสร็จภายใน 100 วัน ซึ่งบริษัทอ้างว่าเป็น “ความเร็วระดับผู้นำโลก” ความเร็วนี้ช่วยให้บริษัทตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ทันเวลา การลดระยะเวลาการก่อสร้างยังสอดคล้องกับเป้าหมายในการย่นระยะเวลาคืนทุนของฮาร์ดแวร์โดยรวม

Market Position

แม้ว่า Alibaba Cloud จะมีส่วนแบ่งตลาด AI ที่เติบโต 45 % ในไตรมาสล่าสุด รายได้จากบริการคลาวด์ทั้งหมดอยู่ที่ 7.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังห่างไกลจากผู้เล่นหลักอย่าง AWS, Microsoft และ Google อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การเติบโตของอีคอมเมิร์ซของ Alibaba เองเพิ่มเพียง 4 % YoY ถึง $30.34 bn ทำให้ AI กลายเป็น “เครื่องยนต์การเติบโตที่แน่นอนที่สุด” ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและนโยบายของรัฐบาลตะวันตกยังคงเป็นอุปสรรคต่อการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ การห้ามใช้คลาวด์จีนในภาครัฐของหลายประเทศยุโรป และแนวโน้มของ “sovereign clouds” ในยุโรป ทำให้ Alibaba Cloud ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเจาะตลาดต่างชาติ

Outlook

จากการคาดการณ์ของผู้บริหาร รายได้ของ Alibaba Cloud คาดว่าจะทะลุระดับ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสต่อไป แม้จะยังไม่ได้รับความนิยมในตลาดตะวันตกเท่าที่ควร การเพิ่มส่วนแบ่งชิปที่พัฒนาขึ้นเองและการเร่งเวลาเปิดศูนย์ข้อมูลอาจเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับกำไรของบริการ AI ในระยะกลางถึงยาว

Summary

Alibaba Cloud กำลังใช้ชิปภายในองค์กรมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอัตรากำไรจากบริการ AI โดยตั้งเป้าหมายคืนทุนฮาร์ดแวร์ใน 2‑2.5 ปี การเร่งสร้างศูนย์ข้อมูลให้เสร็จภายใน 100 วันช่วยรองรับความต้องการของตลาด แม้ว่ายังต้องต่อสู้กับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการแข่งขันระดับโลก.